Esta publicação foi escrita em coautoria com Anastasia Chechkova, da OnePageCRM.
Você trabalha com consultoria e sua base de clientes está crescendo cada vez mais? Então, já deve saber que é importante ter um bom sistema de gestão do relacionamento com o cliente (CRM), uma ferramenta essencial para expandir seus negócios e nutrir um vínculo duradouro com os clientes.
No entanto, encontrar o sistema de CRM para consultoria ideal é uma tarefa complexa.
Pessoas que trabalham com consultoria já precisam conciliar várias tarefas. Somar a isso a procura por sistemas de CRM pode ser desgastante. Outra dificuldade da busca pela melhor solução é o grande número de opções disponíveis.
É por isso que resolvemos escrever este artigo. Vamos descrever em detalhes as 5 principais opções de CRM de vendas para você começar 2024 com o pé direito.
Por que usar o CRM para consultoria
O uso de um sistema de CRM proporciona diversos benefícios, inclusive para quem trabalha com consultoria de modo independente. Embora costume estar associada a grandes empresas, essa ferramenta também pode ajudar pequenos negócios e profissionais autônomos.
Existem dois motivos principais para usar um CRM.
Em primeiro lugar, um sistema de CRM adequado ajuda na organização e na centralização dos dados de clientes, o que facilita o acesso, gera interações mais personalizadas e eleva as taxas de conversão.
Além disso, se as interações com clientes forem registradas com zelo e os dados de CRM estiverem limpos, profissionais de consultoria poderão priorizar esforços que, por sua vez, aumentarão a produtividade.
Em outras palavras, esqueça o tempo perdido com a procura por emails, anotações ou documentos dispersos quando precisar refrescar a memória. Com um CRM, é possível acessar tudo isso com facilidade.
O melhor software de CRM para consultoria
Agora, você vai conhecer os cinco principais CRMs para profissionais de consultoria:
Vamos ver o que você pode esperar de cada sistema:
1. ActiveCampaign
Classificação no G2: 4,5/5
O email é uma ferramenta essencial para administrar e expandir uma firma de consultoria e a ActiveCampaign é conhecida por ter funcionalidades avançadas de email marketing adequadas a empresas de todos os portes. Elas facilitam a criação de um forte relacionamento com clientes, otimizam estratégias de marketing e ajudam a expandir seus negócios por meio de campanhas segmentadas e automatizadas.
Além da funcionalidade de email marketing, a ActiveCampaign também oferece diferentes ferramentas de automação de marketing para ajudar profissionais de consultoria a gerenciar leads com mais eficiência.
Se você tem uma newsletter periódica ou costuma enviar emails para nutrir leads, a ActiveCampaign ajuda a levar seu email marketing para outro patamar.
Dica de ouro para testar este CRM para consultoria: teste os diferentes recursos de automação. Essa é uma das funcionalidades mais poderosas da ActiveCampaign. Ao analisar mais a fundo os recursos, você vai encontrar a melhor maneira de usá-los em sua empresa.
2. OnePageCRM
Classificação no G2: 4,6/5
O OnePageCRM é um dos sistemas de CRM mais simples do mundo, com funcionalidades objetivas e interface fácil de usar. O app é uma combinação incomum de banco de dados de clientes e lista de tarefas dinâmica. Seja cliente ou lead, cada contato no OnePageCRM pode ter uma tarefa atribuída logo ao lado. O sistema lembra você do prazo e elimina a necessidade de ficar trocando entre a tela do app de lista de tarefas e o CRM.
Além disso, o OnePageCRM também tem integração com a ActiveCampaign. Ao combinar esses dois apps, você tem ambos os softwares à sua disposição: uma poderosa ferramenta de automação de marketing e um sistema de CRM robusto. Pronto!
Dica de ouro para testar este CRM para consultoria: o OnePageCRM oferece treinamento grátis de vendas e teste de 21 dias para dar tempo de conhecer a ferramenta. O CRM é simples, mas tem diversas funcionalidades úteis. Quando você conhece o app a fundo, entende melhor como aproveitá-lo ao máximo, da criação de funis até o upselling.
3. Pipedrive
Classificação no G2: 4,2/5
O Pipedrive é um CRM de vendas popular para empresas que precisam visualizar seus funis. Embora muitos CRMs ofereçam essa funcionalidade, no Pipedrive, tudo gira em torno do gerenciamento de negócios e funis de vendas, que contam com um elemento visual para mostrar de modo claro e intuitivo seu processo de vendas.
Profissionais de consultoria podem usar um funil de vendas para acompanhar e gerenciar sistematicamente leads e clientes, ao mesmo tempo que priorizam oportunidades. Se o foco for gerenciar negócios de vendas, o Pipedrive será útil, pois tem uma interface fácil de usar e diversas funcionalidades de relatórios e análises.
Dica de ouro para testar este CRM para consultoria: o Pipedrive tem um sistema de preços complexo e você pode ter que pagar por diferentes adicionais. Antes de assinar esse CRM, reserve o orçamento para o plano anual ou mensal e todos os adicionais relevantes.
4. Zoho CRM
Classificação no G2: 4,0/5
O Zoho CRM é uma escolha popular entre empresas. Semelhante a outros sistemas de CRM, ele ajuda a simplificar processos e nutrir relacionamentos com clientes. O Zoho CRM oferece uma ampla variedade de funcionalidades muito úteis para grandes organizações e empresas globais.
O Zoho CRM conta com um plano gratuito para equipes menores, com até três pessoas. Ele é uma plataforma tudo em um e oferece outros serviços além do sistema de gestão do relacionamento com o cliente. A empresa tem diferentes produtos em seu ecossistema, como o Zoho Projects e o Zoho Analytics.
Dica de ouro para testar este CRM para consultoria: o Zoho CRM é uma ferramenta completa voltada principalmente para grandes organizações e oferece muito em termos de personalização e flexibilidade. Ao testar esse CRM, preste atenção na personalização, avalie se ela acaba complicando seus processos. Às vezes, soluções completas podem desacelerar o crescimento de uma empresa ágil, por isso nem sempre são a melhor opção para profissionais de consultoria.
5. HubSpot
Classificação no G2: 4,4/5
O HubSpot é uma das primeiras soluções de CRM que vêm à mente, pois é uma plataforma tudo em um com ferramentas para marketing, vendas, atendimento ao cliente, gerenciamento de conteúdo e diversas outras áreas de negócios. Essa variedade, combinada com o plano gratuito, ajuda o HubSpot a ficar no topo da lista de CRMs em várias categorias diferentes.
Dica de ouro para testar este CRM para consultoria: pesquise se algum recurso de que você precisa não está incluído no plano gratuito. Algumas dessas limitações são difíceis de identificar, então teste todas as funcionalidades relevantes (e aquelas que logo podem se tornar importantes para a empresa) antes da assinatura. Por exemplo, uma das restrições mais conhecidas do plano gratuito do HubSpot é que as pessoas podem criar até cinco modelos de email. Esse número muitas vezes não é suficiente para abranger todas as possibilidades de emails de que profissionais e firmas de consultoria precisam no trabalho cotidiano.
Como escolher o melhor CRM para consultoria
Se você está procurando maneiras de expandir seus negócios de consultoria, o CRM escolhido não pode atrasar seu processo. Busque soluções simples que se integrem a apps corporativos populares e que não tenham um grande número de funcionalidades que você provavelmente não usará. As integrações de CRM podem aumentar o número de recursos e economizar tempo, ao mesmo tempo que disponibilizam ferramentas que funcionam perfeitamente com seu banco de dados central.
Ao investir em uma ferramenta de CRM adequada, profissionais de consultoria podem economizar tempo, otimizar processos e proporcionar uma melhor experiência ao cliente.
