A plataforma de CRM é um dos tipos de software empresarial mais usados, mas, com tantos recursos e áreas de especialização diferentes, tentar entender suas opções é extremamente confuso. Além disso, uma vez que a plataforma de CRM geralmente afeta várias equipes diferentes, o processo de escolha e implementação de uma delas é ainda mais complexo.
Mesmo que você tenha uma boa ideia do que quer de sua plataforma de CRM, o grande número de fornecedores pode fazer sua cabeça girar. Por isso, reunimos todas as informações mais importantes sobre plataforma de CRM e as 7 principais opções para sua empresa.
Este artigo abordará o que é um plataforma de CRM, por que você precisa dela e quais fatores devem ser considerados ao escolher a sua. Em seguida, analisaremos 7 das melhores opções de CRM disponíveis, detalhando seus recursos, preços, pontos fortes e fracos.
Índice
O que é uma plataforma de CRM?
O início é o melhor lugar para começar. Então, o que significa CRM? Gerenciamento do relacionamento com o cliente.
Só isso já diz que a plataforma de CRM é uma ferramenta para ajudar sua equipe a documentar, acompanhar, vender e atender aos clientes. Geralmente, é o único local em que todos os dados de leads e clientes são armazenados e acessíveis a diferentes equipes. Na maioria das vezes, as equipes que interagem diretamente com um CRM são as de vendas, marketing e atendimento ao cliente.
Uma das principais funções da plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente é manter todos os registros da sua conta. Ela permite que diferentes pessoas encontrem as informações mais importantes (ponto de contato, detalhes do contrato, comunicações anteriores) sobre qualquer cliente com o qual interajam.
Esses registros podem então ser usados para funções comerciais vitais, como monitoramento de leads e análise de dados. Cada plataforma de CRM tem uma combinação exclusiva de recursos e capacidades, incluindo personalização, automação ou ferramentas de suporte.
A plataforma de CRM existe para ajudar você a criar uma experiência melhor para o cliente e, por fim, fechar e reter mais negócios.
Por que você precisa de uma plataforma de CRM
O principal motivo pelo qual você precisa de um CRM é que ele permite que sua equipe trabalhe em conjunto, e não uma contra a outra. Um CRM oferece a uma empresa um local para compartilhar informações sobre contas e aprender com elas. É por isso que 74% das empresas consideram ferramentas de inteligência de vendas como essa "extremamente essenciais para fechar negócios".
Sem esse sistema centralizado, as equipes de vendas podem perder informações sobre leads, a equipe de marketing pode perder dados importantes e a equipe de atendimento ao cliente pode não saber o suficiente sobre os clientes para ser útil. Seu CRM afeta praticamente todos os estágios da experiência dos clientes. E com 84% dos clientes dizendo que a experiência que você oferece é tão importante quanto o produto, a plataforma de CRM correta afeta sua capacidade de atrair, fechar e reter negócios.
O uso da plataforma de CRM correta pode resultar em:
- Mais leads
- Maior retenção de clientes
- Aumento da receita
- Melhor comunicação
- Dados mais limpos
O que considerar ao escolher uma plataforma de CRM
Mesmo que você esteja convencido da necessidade de uma plataforma de CRM, como escolher entre a infinidade de opções disponíveis no mercado? Vamos detalhar isso.
Principais funcionalidades
Gerenciamento de contatos é a funcionalidade mais básica (e mais importante) do seu CRM. O software permite que você compile e armazene informações sobre seus clientes atuais e potenciais?
A pontuação e a segmentação de leads também são funções vitais da plataforma de CRM. Procure uma ferramenta que torne a pontuação e a segmentação de leads fácil e confiável. E se você puder automatizar esses processos, melhor ainda.
Análises e relatórios
O CRM deve ser capaz de gerar relatórios sobre seus contatos e sobre o processo de vendas. Procure uma plataforma com painéis padrão e a capacidade de criar relatórios personalizados.
Facilidade de uso
Uma vez que ela é usada por muitas equipes diferentes na sua empresa, a plataforma de CRM precisa ser útil para todas elas. A experiência do usuário é intuitiva? Cada pessoa será capaz de encontrar as informações de que precisa?
Integrações
Mesmo a plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente mais robusta deve funcionar bem com suas outras ferramentas. Pense com quais outras plataformas você precisa que seu CRM se comunique. E não se esqueça de considerar as ferramentas que você utilizará futuramente. Esse CRM atende às suas necessidades tecnológicas de longo prazo?
A ActiveCampaign, por exemplo, oferece integrações com mais de 930 apps. Esse número continua a crescer e ainda permite que usuários ofereçam suporte a suas próprias integrações de terceiros.
Preço
Não há como contornar a questão do custo. Procure um CRM que ofereça um plano que faça sentido para suas necessidades atuais e opções para crescimento futuro.
A maioria dos CRMs oferece vários planos, inclusive aqueles que incluem outros serviços de que você pode precisar, como email marketing e automação de email. Confira os preços da ActiveCampaign aqui.
As 7 principais plataformas de CRM
Aqui estão nossas 7 principais opções de excelentes soluções de plataforma de CRM:
1. ActiveCampaign
A ActiveCampaign é uma plataforma robusta de CRM e automação de vendas. Com mais de 180.000 clientes, desde lojas individuais até empresas, a ActiveCampaign tem soluções para todos os tipos de negócios.
Funcionalidades de destaque
Hub centralizado para vendas e marketing: os CRMs geralmente estão mais sintonizados com as necessidades da equipe de vendas e exigem que profissionais de marketing transfiram dados para realizar tarefas básicas. Com os avançados recursos de marketing da ActiveCampaign, ambas as equipes podem trabalhar da melhor maneira possível.
Fluxos de trabalho de vendas automatizados: a ActiveCampaign não se limita a armazenar passivamente seus dados de CRM. Seus fluxos de trabalho permitem que você automatize as principais tarefas que consomem tempo, como pontuação de leads, segmentação e nutrição de leads frios.
Ampla comunidade e rede de parceiros: com uma plataforma repleta de funcionalidades, sempre há novas dicas e truques para aprender. A enorme comunidade de usuários ativos e parceiros da ActiveCampaign compartilha seus conhecimentos.
Preços da ActiveCampaign
A ActiveCampaign oferece 4 planos, com preços exatos que dependem do número de contatos que você tem. Abaixo estão os preços iniciais de cada plano.
- Lite - R$47 por mês
- Plus - R$257 por mês
- Professional - R$782 dólares por mês
- Enterprise - entre em contato com a equipe de vendas para obter preços
Quem deve usar a ActiveCampaign?
A ActiveCampaign tem recursos incríveis de CRM e automação, mas a plataforma é especialmente útil para empresas de pequeno e médio porte que querem um CRM inteligente e simplificado. As ferramentas integradas de automação de marketing são um grande bônus.
2. Zendesk
Embora o Zendesk seja mais conhecido como uma plataforma de atendimento ao cliente, o Zendesk Sell é sua solução de CRM. Ele prioriza o aumento da produtividade entre as equipes e oferece às pessoas uma visão holística do funil de vendas.
Funcionalidades de destaque
Análise do funil: as pessoas do Zendesk podem acessar um relatório de desenvolvimento de funil e adicionar dados de previsão de vendas aos seus negócios.
Task Player: para tornar as tarefas rotineiras de vendas mais eficientes, a funcionalidade Task Player permite que usuários classifiquem as tarefas (como chamadas telefônicas, emails etc.) e as concluam uma a uma, exibindo detalhes importantes sobre uma tarefa à medida que você trabalha nela.
Enriquecimento e prospecção: o Zendesk Sell tem uma ferramenta chamada Reach que as empresas podem usar para pesquisar novos clientes em potencial ou coletar novos dados (enriquecer) para os leads existentes.
Preços do Zendesk
O Zendesk oferece 5 planos, 2 dos quais são para empresas. Os planos são cobrados pelo número de usuários (que eles chamam de agentes), portanto, o preço exato depende do tamanho da sua equipe.
- Team - R$135 por usuário/mês
- Growth - R$359 por usuário/mês
- Professional - R$755 por usuário/mês
- Enterprise - R$1.105 por usuário/mês
- Enterprise personalizado - entre em contato com a equipe de vendas
Quem deve usar o Zendesk?
O Zendesk Sell é uma boa adição se você já estiver usando o Zendesk para atendimento ao cliente. A plataforma de CRM é mais adequada para empresas de pequeno e médio porte que querem uma compreensão holística de seu funil e processo de vendas.
3. Salesforce
O Salesforce é um gigante no setor de software como serviço. As empresas adoram o fato de ele ser personalizável, mesmo que a complexidade da plataforma torne o seu gerenciamento uma tarefa significativa.
Funcionalidades de destaque
Gerenciamento de leads e oportunidades: grandes equipes de vendas podem diferenciar entre leads, oportunidades e registros de clientes.
Inteligência artificial: o Salesforce usa inteligência artificial para aprimorar a análise e oferecer dados sobre seu funil, negócios e muito mais.
Muitos itens adicionais: além do CRM básico, o Salesforce tem uma ampla variedade de outros produtos, como atendimento ao cliente e personalização.
Preços do Salesforce
O Salesforce tem várias ferramentas e produtos diferentes, mas seu CRM de vendas oferece 3 planos, cada um cobrado pelo número de usuários.
- Starter - 25 dólares por usuário/mês
- Professional - 80 dólares por usuário/mês
- Enterprise - 165 dólares por usuário/mês
Quem deve usar o Salesforce?
O Salesforce é avançado, mas, por causa de seu custo e complexidade, ele é mais adequado para empresas de médio porte e corporativas. Ele pode trazer clareza e informações úteis para as equipes que trabalham com conjuntos de dados enormes.
4. Oracle Netsuite
O Netsuite é uma plataforma de CRM da Oracle, uma das maiores empresas de software do mundo. Uma vez que a ferramenta foi projetada para várias finalidades comerciais (contabilidade, pedidos, etc.), às vezes é chamada de ferramenta de planejamento de recursos empresariais (ERP).
Funcionalidades de destaque
Configurar, definir preços e fazer cotações: o Netsuite CPQ (configurar, definir preços e fazer cotações) é uma ferramenta que permite que as equipes de vendas gerem cotações e outros materiais de faturamento para produtos complexos.
Banco de dados central de clientes: por ter sido projetado para uma ampla variedade de funções comerciais, os registros de contas no Netsuite permitem que ainda mais equipes acessem uma única fonte de verdade.
Gerenciamento de relacionamento com parceiros: além de gerenciar os relacionamentos com os clientes, o Netsuite também oferece um local para você gerenciar parcerias, incluindo campanhas conjuntas.
Preços do Oracle Netsuite
O Netsuite não tem uma página pública de preços, portanto, é necessário entrar em contato com a equipe de vendas para obter mais informações.
Quem deve usar o Oracle Netsuite?
Uma vez que o Netsuite tem muitas funções diferentes (das quais o CRM é apenas uma), ele precisa ser avaliado tendo em mente outras áreas comerciais, como a contabilidade. A maioria dos clientes do Netsuite são empresas de médio porte, e ele é mais popular entre as empresas de software e serviços de tecnologia da informação.
5. monday.com
Funcionalidades de destaque
Captura de leads: além de inserir manualmente os registros de leads, é possível integrar a monday.com a outras ferramentas ou até mesmo a formulários do seu site.
Monitoramento de emails: sua equipe de vendas recebe notificações quando leads engajam com seus emails, permitindo uma resposta mais rápida do que nunca.
Automação do processo de vendas: o CRM da monday.com permite que você automatize algumas etapas do ciclo de vendas, como a atribuição de um representante de vendas e lembretes para ações de engajamento.
Preços da monday.com
Para seu CRM, a monday.com oferece 4 planos:
- Básico CRM - RS53 por usuário/mês
- Padrão CRM - R$77 por usuário/mês
- Profissional - R$135 por usuário/mês
- Corporativo - Entre em contato com a equipe de vendas
Quem deve usar a monday.com?
A maioria dos clientes do CRM da monday.com são pequenas empresas. Se você já usa a ferramenta de gerenciamento de tarefas dela, pode ser uma maneira simples de adicionar a plataforma de CRM ao seu conjunto de tecnologias.
6. Freshsales (CRM da Freshworks)
Originalmente, Freshworks era um software de atendimento ao cliente chamado Freshdesk. A empresa então expandiu para incluir funcionalidades de redes sociais antes de lançar seu CRM, o Freshsales.
Funcionalidades de destaque
Estágios do ciclo de vida dos contatos: com a Freshworks, você pode mapear os estágios do ciclo de vida específicos para seus clientes e negócios e acompanhar cada lead à medida que ele progride.
Regras de atribuição automática: a Freshworks permite que você automatize a atribuição de contatos a diferentes membros da equipe. Você pode até mesmo criar regras para enviar leads certos para vendedores certos.
Enriquecimento automático de perfil: com o Freshsales, você pode usar automaticamente as redes sociais e outras informações públicas para saber mais sobre os contatos.
Preços do CRM da Freshworks
A Freshworks oferece 3 planos para seu CRM, incluindo uma opção gratuita. Os planos são cobrados por usuário por mês, mas você também pode adquirir funcionalidades adicionais, como o aumento de conversas com bots.
- Growth - 9 dólares por usuário/mês
- Pro - 39 dólares por usuário/mês
- Enterprise - 59 dólares por usuário/mês
Quem deve usar o Freshsales?
O Freshsales é altamente reconhecido por sua facilidade de uso e configuração. É por isso que ele é popular entre as pequenas empresas, especialmente aquelas que buscam incorporar a IA.
7. Pipedrive
O Pipedrive se considera um CRM feito por vendedores e para vendedores. Seu objetivo é criar uma experiência de software que funcione com a realidade do processo de vendas cotidiano.
Funcionalidades de destaque
Funil de vendas visual: com uma interface de arrastar e soltar, o Pipedrive apresenta uma visão geral do funil de vendas e dos estágios personalizados que você usa.
Catálogo de produtos: você pode criar um catálogo personalizado dos produtos e serviços da sua empresa, o que facilita o acompanhamento das vendas e da receita.
Multilíngue e multimoeda: o Pipedrive tem suporte para 21 idiomas diferentes, bem como todas as principais moedas.
Preços do Pipedrive
O Pipedrive oferece 4 planos, cada um cobrado pelo número de usuários por mês. Você também pode adquirir funcionalidades adicionais, como Leadboosters e Smart Docs.
- Essential - 19,90 dólares por usuário/mês
- Advanced - 34,90 dólares por usuário/mês
- Professional - 59,90 dólares por usuário/mês
- Enterprise - 119 dólares por usuário/mês
Quem deve usar o Pipedrive?
Criado com o vendedor em mente, o Pipedrive é uma boa opção para pequenas empresas que precisam de mais funcionalidades de vendas do que de marketing.
Perguntas frequentes
Aqui estão algumas das perguntas mais comuns sobre a plataforma de CRM.
Quais são os tipos de ferramentas de CRM?
Há uma grande variedade de ferramentas de CRM e, embora elas não se enquadrem perfeitamente em algumas categorias, você pode avaliá-las conforme vários critérios:
- Para equipes grandes ou pequenas
- Para setores específicos, como varejo ou software
- Integrabilidade
Sua tarefa é decidir quais fatores são mais importantes para a sua empresa e comparar os CRMs em relação a essas qualidades. Tente fazer um brainstorming das qualidades do CRM e crie uma lista de seus fatores mais essenciais.
Quem usa o CRM em uma empresa?
Embora a plataforma de CRM seja geralmente a principal ferramenta usada pelas equipes de vendas, ela também é essencial para o marketing e o atendimento ao cliente. O ideal é encontrar uma plataforma que proporcione a cada equipe as informações e os recursos necessários.
Quais são os benefícios do CRM?
Alguns dos principais benefícios de usar um CRM são:
- Dados centralizados, consistentes e acessíveis
- Melhor acompanhamento de atividades entre leads e clientes
- Relatórios precisos para orientar a tomada de decisões estratégicas
Um CRM que atende a toda a sua empresa
A escolha da plataforma de CRM que sua empresa usa é importante. O gerenciamento do relacionamento com o cliente é uma tarefa que envolve várias equipes e, em última análise, determina seu sucesso na aquisição e retenção de clientes.
