Está em busca de uma maneira de criar um negócio automaticamente no CRM quando um contato envia um formulário? Gostaria que houvesse uma forma de adicionar um negócio automaticamente ao seu funil de vendas e notificar o proprietário do negócio quando um formulário for enviado?
Receita de automação para Criar Um Negócio A Partir De Um Formulário gera um negócio para um contato no CRM depois do envio de um formulário. Quando um visitante do site envia um formulário de contato, esta automação:
– Cria um negócio para o contato
– Adiciona o negócio ao seu funil de vendas
– Atribui um proprietário do negócio (opcional)
– Cria uma tarefa de acompanhamento
– Importa informações de contato do formulário enviado (opcional)
– Notifica você sobre novas informações de contato
Se um contato enviar um formulário e já tiver um negócio aberto em seu CRM, um novo negócio não será criado. Em vez disso, a automação notificará você sobre o envio do formulário e a disponibilidade de novas informações de contato.
A receita de automação trabalha para simplificar fluxos de trabalho com base em negócios e garante que nenhum lead que clica em seus CTAs (call to action, ou seja, chamadas para ação) seja ignorado. Você (ou sua equipe) receberá um novo negócio e tarefa de acompanhamento para qualificar a oportunidade.
A receita de automação para Criar um negócio a partir de um formulário funciona da seguinte maneira:
1. A automação é acionada quando um contato envia um formulário.
2. Em seguida, a automação verifica se o contato corresponde à condição de “status do negócio é aberto”.
3. Se o contato tiver um negócio aberto, uma notificação é enviada ao endereço de email de sua escolha.
4. Caso não haja um negócio correspondente ao contato, a automação cria um negócio e adiciona uma tarefa de acompanhamento.
5. (Opcional) a automação atribui um proprietário ao negócio. Então, adiciona o negócio a um funil e a uma etapa de funil específicos no ActiveCampaign CRM.
6. Um email de notificação é enviado para informar que o contato enviou um formulário e que um negócio foi criado.
