Dieser Beitrag wurde von Anastasia Chechkova von OnePageCRM mitverfasst.
Wenn du als Berater eine wachsende Kundendatenbank hast, ist dir wahrscheinlich bewusst, wie wichtig ein gutes Customer-Relationship-Management(CRM)-System ist. Es ist ein unverzichtbares Instrument, mit dem du dein Unternehmen ausbauen und langfristige Kundenkontakte fördern kannst.
Das richtige CRM-System zu finden, ist jedoch nicht einfach.
Berater müssen viele Aufgaben gleichzeitig bewältigen. Zusätzlich noch verschiedene CRM-Systeme auszuprobieren, kann also zu einer überwältigenden Herausforderung werden. Die Suche nach der richtigen Lösung wird dir aufgrund der Vielzahl verfügbarer CRM-Systeme auch nicht erleichtert.
Daher haben wir diesen einfachen Artikel verfasst, in dem wir uns die Top 5 CRM-Systeme für Berater genauer ansehen – so kannst du leichter in das Jahr 2024 starten.
Warum verwenden Berater CRM-Systeme?
Auch unabhängige Berater können signifikant von CRM-Systemen profitieren. Zwar werden diese häufiger mit großen Unternehmen in Verbindung gebracht, CRM-Systeme können aber auch kleinen Unternehmen und unabhängigen Beratern zum Erfolg verhelfen.
Unternehmensberater verlassen sich aus zwei Gründen auf CRM-Systeme.
Erstens hilft ein gutes CRM-System dabei, Kundendaten zu organisieren und zu zentralisieren, sodass Berater schnell auf diese zugreifen können. Dies ermöglicht einen personalisierteren Umgang mit Kunden und eine verbesserte Konversionsrate.
Außerdem können Berater ihre Aufgaben priorisieren, wenn ihre Kundeninteraktionen und CRM-Daten sorgfältig aufgezeichnet werden, was wiederum ihre Produktivität verbessert. Sie verschwenden also beispielsweise keine Zeit damit, E-Mails, Notizen oder Dokumente zu durchsuchen, damit ihnen diese auf die Sprünge helfen. Alle Informationen sind direkt zugänglich.
Die beste CRM-Software für Berater
In diesem Blogbeitrag untersuchen wir die Top 5 CRM-Systeme für Berater:
Sehen wir uns also genauer an, was du von diesen Systemen erwarten kannst:
1. ActiveCampaign
G2-Ranking: 4,5/5
Für ein bestehendes und wachsendes Beratungsunternehmen sind E-Mails ein essenzielles Tool. ActiveCampaign ist aufgrund seiner starken E-Mail-Marketingfunktionen für Unternehmen unabhängig ihrer Größe gut bekannt. Damit kannst du starke Kundenbeziehungen aufbauen, deine Marketingstrategien optimieren und letztlich auch dein Unternehmen durch gezielte und automatisierte Kampagnen ausbauen.
Zusätzlich zur E-Mail-Marketingfunktion bietet ActiveCampaign aber auch verschiedene Tools zur Marketing-Automation, die Berater dabei unterstützen, ihre Leads wirksamer zu verwalten.
Ob du nun einen regelmäßigen Newsletter oder eine Reihe an E-Mails zur Förderung von Kundenkontakten aussenden möchtest, ActiveCampaign hilft dir, dein E-Mail-Marketing zu verbessern.
Pro-Tipp für das Testen dieser Beratungs-CRM-Software: Teste die verschiedenen Automationsfunktionen. Es handelt sich hierbei um eine der leistungsstärksten Funktionen von ActiveCampaign. Indem du dich intensiver mit diesen Features beschäftigst, kannst du herausfinden, wie du sie in deinem Unternehmen am besten anwenden kannst.
2. OnePageCRM
G2-Ranking: 4,6/5
OnePageCRM ist eines der unkompliziertesten CRM-Systeme weltweit. Seine Funktionen sind überschaubar und die Oberfläche ist einfach zu verwenden. Diese App bietet eine unübliche Kombination aus Kundendatenbank und dynamischer To-do-Liste. Ganz egal ob Kunde oder Lead, in OnePageCRM können jedem Kontakt Aufgaben zugewiesen werden. Das System erinnert dich an ihre Deadlines. Dadurch musst du nicht zwischen einer App für deine To-do-Liste und deinem CRM-System hin- und herspringen.
OnePageCRM lässt sich außerdem mit ActiveCampaign integrieren. Indem du diese zwei Apps kombinierst, stehen dir die Tools beider zur Verfügung: eine leistungsstarke Marketing-Automationssoftware und ein robustes CRM-System. Bingo!
Pro-Tipp für das Testen dieser Beratungs-CRM-Software: OnePageCRM hat eine kostenlose Vertriebsakademie und bietet eine kostenlose Testversion für 21 Tage. Damit kannst du das Tool hinreichend testen. Es handelt sich um ein einfaches CRM-System mit vielen nützlichen Funktionen, die anfangs vielleicht etwas versteckt sind. Indem du die App ausführlich erkundest, kannst du das Beste aus diesem CRM-System herausholen, von der Pipelineerstellung bis hin zum Upselling.
3. Pipedrive
G2-Ranking: 4,2/5
Pipedrive ist eine beliebte Vertriebs-CRM für Unternehmen, die auf die Visualisierung ihrer Vertriebspipelines angewiesen sind. Viele CRM-Systeme bieten diese Funktion. Bei Pipedrive dreht sich aber alles rund um die Verwaltung von Vertriebs-Deals und -pipelines. Die visuelle Vertriebspipeline bietet eine klare und intuitive Übersicht über deine Vertriebsprozesse.
Berater können von einer Vertriebspipeline profitieren, um ihre Leads und Kunden zu verwalten und nachzuverfolgen, während sie gleichzeitig Gelegenheiten priorisieren. Wenn dein Fokus auf der Verwaltung von Vertriebs-Deals liegt, wird dir Pipedrive eine Hilfe sein. Es hat eine benutzerfreundliche Oberfläche und verschiedene Berichterstattungs- und Analysefunktionen.
Pro-Tipp für das Testen dieser Beratungs-CRM-Software: Pipedrive hat ein komplexes Preisgestaltungssystem – es kann also sein, dass du verschiedene Erweiterungen bezahlen musst. Bevor du dieses CRM-System abonnierst, solltest du also sicherstellen, dass du den jährlichen oder monatlichen Tarif sowie alle relevanten Erweiterungen einkalkulierst.
4. Zoho CRM
G2-Ranking: 4,0/5
Zoho CRM ist unter Unternehmen sehr beliebt. Wie auch andere CRM-Systeme hilft es dir dabei, Prozesse effizienter zu gestalten und Kundenkontakte zu fördern. Zoho CRM bietet eine breite Palette an Funktionen, die besonders für große und globale Unternehmen dienlich sind.
Zoho CRM hat einen Gratis-Tarif für kleine Teams mit bis zu drei Benutzern. Als Gesamtlösung biete Zoho zusätzlich zum Customer-Relationship-Management-System auch andere Dienste. Dieses Unternehmen hat ein Ökosystem mit verschiedenen Produkten, darunter Zoho Projects und Zoho Analytics.
Pro-Tipp für das Testen dieser Beratungs-CRM-Software: Zoho CRM ist ein umfassendes Tool, das hauptsächlich für große Unternehmen gestaltet wurde. Es bietet viele Möglichkeiten für die Personalisierung und Anpassung. Beim Testen dieses CRM-Systems solltest du also darauf achten, ob diese Möglichkeiten deine Prozesse verkomplizieren. Manchmal können umfassende Lösungen das Wachstum eines agilen Unternehmens verlangsamen, weswegen sie nicht immer die beste Wahl für Berater sind.
5. HubSpot
G2-Ranking: 4,4/5
HubSpot ist eine der ersten CRM-Lösungen, an die man denkt. Diese Gesamtlösung hat Tools für Marketing, Vertrieb, Kundenservice, die Verwaltung von Inhalten und viele andere Geschäftsbereiche. Diese Vielfalt verhilft HubSpot – in Kombination mit dem Gratis-Tarif – häufig in Top-CRM-Listen in verschiedenen Kategorien.
Pro-Tipp für das Testen dieser Beratungs-CRM-Software: Finde heraus, ob du Funktionen benötigst, die nicht im Gratis-Tarif inbegriffen sind. Einige Anwendungsgrenzen sind schwer zu identifizieren, weswegen du alle relevanten Funktionen (einschließlich jener, die für dein Unternehmen bald relevant werden könnten) testen solltest, bevor du dich für diese Lösung entscheidest. Eine der bekanntesten Grenzen von HubSpots Gratis-Tarif ist, dass Gratis-Benutzer bis zu fünf E-Mail-Vorlagen erstellen können. Häufig sind damit die verschiedenen im Alltag benötigten E-Mails eines Beratungsunternehmens und unabhängiger Berater nicht abgedeckt.
Die Wahl des besten CRM-Systems für Berater
Wenn du dein Beratungsgeschäft ausbauen möchtest, darf das CRM-System deiner Wahl deine Prozesse nicht verlangsamen. Suche nach einfachen Lösungen, die mit beliebten Geschäftsapps integrierbar sind und nicht zu viele Funktionen haben, die du wahrscheinlich nie verwenden wirst. CRM-Integrationen können deine Möglichkeiten erweitern und dich entlasten, während sie Tools bieten, die nahtlos an deine zentrale Datenbank anknüpfen.
Wenn Berater in das richtige CRM-Tool investieren, können sie sich entlasten, Prozesse optimieren und eine bessere Kundenerfahrung bieten.
