Automatisierungsvorlage zur Benachrichtigung, wenn ein Kauf nicht abgeschlossen wurde

Sie haben einen Lead-Nurturing-Plan und es gibt ein voraussichtliches Abschlussdatum für den Kauf. Aber es verläuft nicht alles nach Plan. Und wenn Sie mehrere Deals gleichzeitig bearbeiten, ist es ohne eine kleine Erinnerung nicht immer einfach, den genauen Überblick über den jeweiligen Status in den verschiedenen Pipeline-Phasen zu behalten.

Dafür gibt es die Automation.

Die Automatisierungsvorlage zur Benachrichtigung, wenn ein Kauf nicht abgeschlossen wurde, soll Sie in diesen Fällen erinnern.

Diese Automatisierungsvorlage warnt Ihren Deal-Besitzer, wenn ein Deal nicht zum voraussichtlichen Abschlussdatum abgeschlossen wurde. Der Deal-Besitzer wird zu einer von drei Aktionen aufgefordert:

1. Anstrengungen intensivieren, um den Deal zum Abschluss zu bringen
2. Deal als „kalten Lead“ markieren
3. Deal als „Verloren“ markieren

Anhand der Auswahl weist ein Tag darauf hin, dass für den Deal der prognostizierte Zeitraum überschritten wurde. Das erwartete Abschlussdatum kann dann realistisch angepasst werden. Erstellen Sie vor dem Import dieser Automatisierungsvorlage ein benutzerdefiniertes Deal-Datumsfeld für das erwartete Abschlussdatum.

Wie funktioniert die Automation zur Benachrichtigung, wenn ein Kauf nicht abgeschlossen wurde?

So funktioniert die Automation zur Benachrichtigung, wenn ein Kauf nicht abgeschlossen wurde:

1. Kontakt wird an eine Pipeline übergeben: Diese Automation wird ausgelöst, wenn ein Kontakt an eine Pipeline übergeben wird. Der Kontakt verbleibt für die Dauer des geplanten Pipeline-Terminplans in der Automation.
2. Kontakt wird an den Warteschritt übergeben: Nachdem der Kontakt der Pipeline übergeben wurde, verbleibt er bis zum erwarteten Abschlussdatum im Warteschritt und wird dann weitergegeben, um festzustellen, ob der Deal immer noch offen ist.
3. IF/ELSE-Bedingung entscheidet über den nächsten Schritt für den Kontakt: Wenn der Kontakt das erwartete Abschlussdatum erreicht, benachrichtigt die Automation, ob dieser als gewonnen oder verloren markiert wird. Wird der Deal als gewonnen markiert, wird die Automation beendet. Wird das erwartete Abschlussdatum überschritten, wird sie fortgesetzt.
4. Ein Teammitglied wird benachrichtigt: Bleibt der Kontakt in der Automation weiterhin als offener Deal vorhanden, erhält der Deal-Besitzer eine Benachrichtigung, damit er diese Phase auswertet und über die nächsten Schritte entscheidet.
5. Es wurde ein Tag hinzugefügt, um die Anzahl dieser Art Deals anzugeben: Das Tag wird hinzugefügt, damit Sie später sehen können, wie viele Deals unabhängig von ihrem Status das erwartete Abschlussdatum überschritten haben. Dadurch kann Ihr Team realistische Abschlusszeiten festlegen und Sie können Ihr Vertriebsmodell verbessern.

Was brauchen Sie zur Verwendung der Automatisierungsvorlage zur Benachrichtigung, wenn ein Kauf nicht abgeschlossen wurde

Lediglich ein ActiveCampaign-Konto, ein benutzerdefiniertes Deal-Feld für das erwartete Abschlussdatum und ein Tag.