Integração de formulário: Adicionar um negócio - Receita de automação

Você usa uma integração de formulário como Typeform ou Unbounce? Esta automação permite criar um negócio em seu ActiveCampaign CRM quando um contato enviar um formulário integrado.

Quando o contato envia o formulário, esta automação adiciona o negócio ao funil de sua escolha e cria uma tarefa para que o proprietário do negócio entre em contato. Fazer acompanhamento com cada contato ajuda a garantir que ninguém seja ignorado e conecta você com toda a base de clientes.

Esta automação permite que você acompanhe seu contato ao longo do funil de vendas e da jornada do cliente. Ao usar funis de vendas para organizar seus processos e fluxos de trabalho de vendas, você ajuda a sua equipe a permanecer organizada e a economizar tempo, ao entrar em contato com a base de cliente certa, no momento certo.

Antes de importar esta automação, configure seu Typeform, Unbounce ou outra integração de formulário. Além disso, é necessário configurar o funil ao qual você planeja adicionar contatos.

A receita de automação Integração De Formulário: Adicionar Um Negócio funciona da seguinte maneira:

1. A automação é acionada quando um contato é atribuído a uma tag de integração de formulário. Em nosso exemplo, a tag é "Integração Typeform." Esta tag indica que o contato enviou o formulário integrado. (A tag pode ser configurada no momento da integração de formulário). Ajuste este gatilho de acordo com a integração de formulário que você configurou.
2. A automação cria um negócio no CRM com base nas informações que o contato compartilhou no formulário enviado. Você pode ajustar esta ação de Criar negócio para garantir que todos os detalhes necessários sejam transmitidos do formulário integrado ao novo registro de negócio.
3. A automação cria uma tarefa para o proprietário do negócio entrar em contato com o novo negócio. Em nosso exemplo, a ação Adicionar tarefa atribui uma chamada de primeiro contato ao proprietário. Ajuste esta tarefa de acordo com o seu processo de vendas.
4. A automação é encerrada.