Lost Deal Metrics Review Benachrichtigung Automatisierungsrezept

„Man kann nicht immer gewinnen.“ Das ist ein gängiger Ausdruck. Und stimmt. Manchmal können Sie einen Deal einfach nicht gewinnen. Da können Sie sich noch so sehr anstrengen. Eine verlorene Vertriebsmöglichkeit kann sich wie ein Versagen anfühlen. Aber Sie können trotzdem davon profitieren.

Wie aus einem gewonnenen Deal können Sie auch aus einem verlorenen Deal lernen. Das ist für die Entwicklung Ihres Lead-Konvertierungsprozesses genauso wichtig. Und Sie finden nur dann heraus, was schiefgelaufen ist, wenn sie fragen.

Mit der Automatisierungsvorlage für die Benachrichtigung zur Kennzahlenüberprüfung bei verlorenen Deals können Sie die notwendigen Antworten vom verlorenen Deal direkt oder vom Deal-Besitzer in Ihrem Team erhalten.

Sollte ein Deal als „Verloren“ markiert werden, können Sie eine E-Mail an den Kontakt senden, um sich für sein Interesse zu bedanken, und ihn bitten, eine kurze Umfrage zu seinen Entscheidungskriterien auszufüllen. Mit diesen Daten können Sie Ihren Vertriebsplan dann kontinuierlich weiterentwickeln.

Alternativ könnten Sie mit dem „Jemanden benachrichtigen“-Schritt anstatt dem „E-Mail senden“-Schritt den Deal-Besitzer fragen, ob Sie eher nicht direkt beim verlorenen Deal nachfassen sollen.

Vor dem Import dieser Automatisierungsvorlage müssen Sie Folgendes erstellen:

- Ein Formular
- Ein benutzerdefiniertes Deal-Feld „Grund für Verlust“ vom ausgewählten Typ für Ihren Deal-Datensatz
- Ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld „Grund für Verlust“ vom selben Typ für Ihr Formular

Wie funktioniert die Automation für die Benachrichtigung zur Kennzahlenüberprüfung bei verlorenen Deals?

So funktioniert die Automation für die Benachrichtigung zur Kennzahlenüberprüfung bei verlorenen Deals:

1. Der Deal ist verloren und der Status des Kontakts ändert sich: Wenn ein Deal offiziell als „Verloren“ markiert wird, wird die Automation ausgelöst. Mit diesem Auslöser wird eine E-Mail mit Ihrem vorab erstellten Formular gesendet. Diese E-Mail kann an den verlorenen Deal oder an den Deal-Besitzer in Ihrem Team gesendet werden.
2. Warten Sie, bis das Formular gesendet wurde: Wählen Sie einen Warteschritt aus, um dem Formularempfänger Zeit zum Ausfüllen zu geben.
3. Die Automation kopiert die benutzerdefinierten Formularfelder in die benutzerdefinierten Deal-Felder: Mit dieser Funktion werden die Informationen aus Ihrem Formular in den Deal-Datensatz übernommen. Diese Aktion sollte über einen Grund für den verlorenen Deal verfügen, da das benutzerdefinierte Feld aktualisiert wurde, um die Antworten aus dem benutzerdefinierten Kontaktfeld im Formular zu kopieren.

Was brauchen Sie für die Automatisierungsvorlage für die Benachrichtigung zur Kennzahlenüberprüfung bei verlorenen Deals?

Lediglich ein ActiveCampaign-Konto, ein Formular und vorab erstellte benutzerdefinierte Felder.