Notificación cuando una oportunidad de venta no se cerró - Receta de automatización

Tienes un plan de cuidado de prospectos y todo conduce a una fecha de cierre prevista de tu oportunidad de venta, pero a veces las cosas no salen según lo planeado. Al gestionar varias oportunidades de venta a la vez, es difícil saber exactamente en cuál de las diferentes etapas del embudo se encuentra cada una sin la ayuda de un recordatorio.

Por eso existen las automatizaciones.

El objetivo de la receta de automatización de notificación cuando una oportunidad de venta no se cerró es enviarte ese recordatorio.

Esta receta de automatización alerta al propietario de una oportunidad de venta cuando esta no se cierra para la fecha de cierre prevista. El propietario tiene tres cursos de acción posibles:

1. Duplicar los esfuerzos para ganar la oportunidad de venta.
2. Marcar la oportunidad de venta como un prospecto inactivo.
3. Marcar la oportunidad de venta como perdida.

Según su elección, se agrega una etiqueta para indicar que la oportunidad de venta sobrepasó el pronóstico, de modo que la fecha de cierre prevista se pueda modificar de manera realista. Antes de importar esta receta de automatización, crea un campo personalizado de oportunidad de venta basado en fecha para la fecha de cierre prevista.

¿Cómo funciona la automatización de notificación cuando una oportunidad de venta no se cerró?

A continuación te lo explicamos:

1. Un contacto entra en cualquier embudo: esta automatización se desencadena cuando un contacto entra en cualquier embudo. El contacto permanece en la automatización durante todo el tiempo programado para el embudo.
2. El contacto llega al paso de espera: después de que el contacto entra en el embudo, permanece en el paso de espera hasta la fecha de cierre prevista y, luego, avanza en la automatización para comprobar si sigue siendo una oportunidad de venta abierta.
3. La condición "Si/Si no" decide el próximo paso del contacto: cuando el contacto alcanza la fecha de cierre prevista, la automatización comprueba si la oportunidad de venta se marcó como ganada o perdida. El contacto abandona la automatización si la oportunidad se marca como ganada, pero continúa en ella si se sobrepasa la fecha de cierre prevista.
4. Se notifica a un miembro del equipo: si el contacto continúa en la automatización como una oportunidad de venta abierta, se envía una notificación al propietario de la oportunidad para que evalúe en qué etapa se encuentra y decida los próximos pasos.
5. Se agrega una etiqueta para registrar la cantidad de oportunidades de venta como esta: esta etiqueta se agrega para que más adelante puedas ver cuántas oportunidades de venta sobrepasaron la fecha de cierre prevista, independientemente del estado. Esto permite a tu equipo determinar una fecha de cierre realista y mejorar los modelos de ventas.

¿Qué necesitas para usar la receta de automatización de notificación cuando una oportunidad de venta no se cerró?

Solo una cuenta de ActiveCampaign, un campo personalizado de oportunidad de venta para la fecha de cierre prevista y una etiqueta.