Notificar quando um negócio de vendas não for encerrado - Receita de automação

Você tem seu plano de nutrição de leads e tudo leva a uma data antecipada de encerramento do acordo de vendas. Mas, às vezes, as coisas não ocorrem como o planejado. E, como você lida com vários negócios ao mesmo tempo, é difícil saber exatamente onde está cada um, em suas várias etapas de funil, sem um pequeno lembrete.

É por isso que as automações existem.

A receita de automação para Notificar Quando Um Negócio De Vendas Não For Encerrado foi projetada para fornecer esse lembrete a você.

Esta receita de automação alerta o proprietário do negócio, quando ele não for encerrado até a data de fechamento antecipada. Isso incentiva o responsável a realizar uma das três ações a seguir:

1. Aumentar os esforços para ganhar o negócio
2. Marcar o negócio como um lead inativo
3. Marcar o negócio como perdido

Com base na escolha, uma tag servirá para indicar que o negócio excedeu o prazo previsto, para que o prazo esperado seja ajustado de acordo com a realidade. Antes de importar esta receita de automação, crie um campo de negócio personalizado com base em datas e preencha com a data de encerramento prevista.

Como funciona a automação para Notificar Quando Um Negócio De Vendas Não For Encerrado?

Ela funciona da seguinte maneira:

1. O contato entra em qualquer funil: esta automação é acionada quando um contato entra em qualquer funil. O contato permanece na automação durante o cronograma de funil planejado.
2. O contato chega na etapa de espera: depois que o contato entra no funil, ele permanece na etapa de espera até a Data de encerramento prevista e, então, segue adiante para ver se o negócio ainda está aberto.
3. A condição decide a próxima etapa do contato: quando o contato chega na data de encerramento prevista, a automação observa se ele está marcado como ganho ou perdido. Se o negócio estiver marcado como Ganho, o contato sai da automação. Se ultrapassar a data de encerramento prevista, ele prossegue.
4. Um membro da equipe é notificado: se o contato permanecer na automação como um negócio aberto, uma notificação é enviada ao proprietário do negócio para avaliar e decidir as etapas seguintes.
5. Uma tag é adicionada para indicar o número de negócios, da seguinte maneira: Essa tag é adicionada para que, posteriormente, você possa ver quantos negócios ultrapassaram a data esperada de fechamento, independentemente do status. Isso permite que sua equipe determine uma data de fechamento mais apropriada e melhore seu modelo de vendas.

O que você precisa para notificar quando um negócio de vendas não foi encerrado?

Uma conta da ActiveCampaign, um campo de negócio personalizado para a data de encerramento prevista e uma tag.