Recette d’automatisation des notifications d’évaluation des métriques concernant l’offre gagnée

C’est le moment que vous attendiez tant. Un contact a franchi la ligne finale de votre pipeline de vente et peut officiellement être considéré comme une offre gagnée !

Quel a donc été le moment clé qui a conduit à transformer ce lead en client ? Il est temps d’évaluer votre processus de vente.

La recette d’automatisation des notifications d’évaluation des métriques concernant l’offre gagnée permet au propriétaire de l’offre de votre équipe de penser à garder l’œil sur chaque étape du parcours d’un nouveau client et de déterminer les points qui ont été les plus pertinents au sein de ce parcours.

Une fois qu’une offre a été marquée comme étant gagnée, le propriétaire de l’offre, qu’il s’agisse d’un représentant commercial ou d’une personne désignée dans votre équipe, reçoit un e-mail contenant un lien vers un formulaire. Il envoie ce formulaire et les informations qu’il contient sont alors associées à l’offre gagnée. Les membres de votre équipe peuvent à l’avenir s’y référer pour continuer à façonner votre stratégie de vente.

Lorsque le développement de votre entonnoir de vente est en jeu, les connaissances font loi. Une évaluation de votre processus de conversation avec le lead peut apporter beaucoup à la fidélisation de vos futurs leads.

Avant d’importer cette recette, veuillez créer les éléments suivants : un formulaire, un champ d’offre personnalisé « Motif de réussite » du type de votre choix pour votre offre de pipeline, ainsi qu’un champ de contact personnalisé du même type pour le champ de formulaire.

Comment la recette d’automatisation des notifications d’évaluation des métriques concernant l’offre gagnée fonctionne-t-elle ?

Voici comment fonctionne la recette d’automatisation des notifications d’évaluation des métriques concernant l’offre gagnée :

1. Une offre de contact est gagnée et déclenche l’automatisation : lorsque le statut de l’offre devient « gagnée », l’automatisation est déclenchée et passe à une étape d’action, afin de notifier le membre de l’équipe concerné de l’étape suivante.
2. L’automatisation envoie une notification pour évaluer le processus ayant mené à la réussite de l’offre : l’automatisation déclenche une notification qui est envoyée au membre de votre équipe qui est concerné. Cette notification doit être envoyée au propriétaire de l’offre à l’aide du tag de personnalisation %DEAL_OWNER_EMAIL%. Sélectionnez le formulaire que vous avez créé pour l’inclure dans cette étape de notification. Cet e-mail contient un lien vers le formulaire, avec un champ de contact personnalisé « Motif de réussite », qui va synchroniser les informations du formulaire avec le champ d’offre personnalisée dans votre pipeline. Si vous n’avez pas créé ces champs auparavant, faites-le maintenant et revenez ensuite à l’automatisation sauvegardée.
3. Attendez que le formulaire soit envoyé : Donnez du temps au propriétaire de l’offre pour évaluer le processus de réussite de l’offre, puis envoyez les informations au formulaire.
4. L’automatisation synchronise les informations du formulaire : l’automatisation envoie les informations des champs de contact personnalisés sur le formulaire aux champs d’offre personnalisés dans le pipeline de vente. Ces informations sont désormais disponibles dans l’enregistrement de l’offre gagnée. L’automatisation prend fin.

De quoi avez-vous besoin pour utiliser la recette d’automatisation des notifications d’évaluation des métriques concernant l’offre gagnée ?

Simplement d’un compte ActiveCampaign, de champs personnalisés et d’une offre gagnée !