Ricetta di automazione "Sincronizza offerte dall'invio di un modulo"

Quando qualcuno invia un modulo al tuo sito, puoi usare le informazioni che ricevi in molti modi. Ma non c'è motivo di sottrarre tempo agli impegni della giornata per aggiornare manualmente le informazioni di ogni contatto:

noi automatizziamo questo processo.

La ricetta di automazione "Sincronizza offerte dall'invio di un modulo" ti aiuta a raccogliere informazioni dal modulo inviato e a inserire le informazioni del campo nel record dell'offerta del contatto. In questo modo puoi conservare i dati specifici su ogni offerta per prendere decisioni consapevoli sul tuo funnel di vendita.

Prima di importare questa ricetta, devi creare un modulo ActiveCampaign e i campi personalizzati dell'offerta che corrispondono ai campi del contatto del modulo.

Come funziona l'automazione "Sincronizza offerte dall'invio di un modulo"?

1. L'automazione si attiva quando un contatto invia un modulo. Se hai più moduli che vuoi usare, puoi aggiungere altri trigger all'inizio di questa automazione. Puoi anche creare più automazioni usando questa ricetta per ogni modulo.
2. La condizione "If/Else" controlla se il contatto ha un'offerta aperta.
3. Se un contatto ha un'offerta aperta, l'azione "Aggiorna campo personalizzato dell'offerta" sincronizza le informazioni da un campo personalizzato del contatto al campo personalizzato dell'offerta.
4. Se c'è più di un campo da sincronizzare, il contatto passa a un'altra azione "Aggiorna campo personalizzato dell'offerta", che sincronizza le informazioni per il prossimo campo personalizzato dell'offerta.
5. Se il contatto non ha un'offerta aperta, l'azione "Aggiungi offerta" crea un'offerta nella pipeline e nella fase che scegli.
6. L'azione "Aggiorna campo personalizzato dell'offerta" aggiunge le informazioni da un campo personalizzato del contatto al campo personalizzato corrispondente nell'offerta appena creata.
7. L'automazione si interrompe.

NOTA: Per usare questa automazione, assicurati di creare campi personalizzati dell'offerta che corrispondono alle informazioni del campo personalizzato del contatto raccolte nel modulo.

Cosa ti serve per utilizzare la ricetta di automazione "Sincronizza offerte dall'invio di un modulo"?

Il tuo account ActiveCampaign, un modulo, campi del contatto personalizzati e campi dell'offerta personalizzati.