Won Deal Metrics Review Benachrichtigung Automatisierungsrezept

Auf diesen Moment haben Sie gewartet! Ein Kontakt hat die Ziellinie Ihrer Vertriebs-Pipeline überschritten und der Deal kann offiziell als gewonnen betrachtet werden.

Was hat einen potenziellen Kunden letztendlich in einen Kunden verwandelt? Das ist der Zeitpunkt für eine Analyse Ihres Vertriebsprozesses.

Die Automatisierungsvorlage zur Benachrichtigung für die Kennzahlenüberprüfung für gewonnene Deals hilft dem Deal-Besitzer aus Ihrem Team daran zu denken, jeden Schritt seiner Journey mit dem neuen Kunden zu überprüfen und festzustellen, welche Punkte am ehesten überzeugt haben.

Nachdem ein Deal als Gewonnen markiert wurde, erhält der Deal-Besitzer, bei dem es sich um einen Vertriebsmitarbeiter oder eine designierte Person aus Ihrem Team handelt, eine E-Mail mit einem Link zu einem Formular-Link. Sie senden das Formular und diese Informationen werden dann mit dem gewonnenen Deal synchronisiert. Ihre Teammitglieder können dann später auf diese Informationen zugreifen, um ihren Vertriebsplan weiter zu entwickeln.

Für den Aufbau Ihres Vertriebstrichters ist Wissen der entscheidende Faktor. Daher kann sich eine Überprüfung Ihres Lead-Konvertierungsprozesses für Ihr zukünftiges Lead-Nurturing als äußerst nützlich erweisen.

Erstellen Sie vor dem Import dieser Vorlage Folgendes: ein Formular, ein benutzerdefiniertes Deal-Feld „Grund für Gewinn“ Ihrer Wahl für den Pipeline-Deal und ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld „Grund für Gewinn“ vom selben Typ für das Formularfeld.

Wie funktioniert die Automation für die Benachrichtigung zur Kennzahlenüberprüfung bei gewonnenen Deals?

So funktioniert die Automation für die Benachrichtigung zur Kennzahlenüberprüfung bei gewonnenen Deals:

1. Ein Kontakt-Deal ist gewonnen und löst die Automation aus: Wenn sich ein Deal-Status in „Gewonnen“ ändert, wird die Automation ausgelöst und an eine Aktionsphase übergeben, in der das entsprechende Teammitglied über den nächsten Schritt informiert wird.
2. Die Automation sendet eine Benachrichtigung zur Überprüfung des Prozesses für den gewonnenen Deal: Die Automation löst das Senden einer Benachrichtigungs-E-Mail an Ihr entsprechendes Teammitglied. Diese Benachrichtigung sollte mit dem Personalisierungs-Tag %DEAL_OWNER_EMAIL% an den Deal-Besitzer gesendet werden. Wählen Sie das Formular aus, das Sie für diesen Benachrichtigungsschritt erstellt haben. Diese E-Mail enthält einen Link zum Formular mit einem benutzerdefinierten Kontaktfeld „Grund für Gewinn“. Mit diesem werden die im Formular enthaltenen Informationen mit einem benutzerdefinierten Deal-Feld in Ihrer Pipeline synchronisiert. Wenn Sie diese Felder noch nicht erstellt haben, sollten Sie dies jetzt nachholen und anschließend zur gespeicherten Automation zurückkehren.
3. Warten Sie, bis das Formular gesendet wurde: Geben Sie dem Deal-Besitzer Zeit, den Prozess für den gewonnene Deal zu prüfen und die Informationen in das Formular einzutragen.
4. Die Automation synchronisiert die im Formular enthaltenen Informationen: Die Automation tauscht die Informationen zwischen den benutzerdefinierten Kontaktfelder im Formular und den benutzerdefinierten Deal-Feldern in der Vertriebs-Pipeline aus. Diese Informationen stehen nun im Datensatz „Gewonnener Deal“ zur Verfügung. Die Automatisierung endet.

Was brauchen Sie für die Automation für die Benachrichtigung zur Kennzahlenüberprüfung bei gewonnenen Deals?

Lediglich ein ActiveCampaign-Konto, ein Formular, benutzerdefinierte Felder und einen gewonnenen Deal!