Esta entrada fue coescrita por Anastasia Chechkova de OnePageCRM.
Si eres un consultor con una base de datos de clientes en crecimiento, ya sabes lo importante que es tener un buen sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM). Es una herramienta fundamental para ayudarte a hacer crecer tu negocio y cuidar las relaciones con los clientes para que sean duraderas.
Sin embargo, buscar el sistema de CRM adecuado no es una tarea fácil.
Los consultores tienen que hacer malabares para coordinar tareas. Probar diferentes sistemas de CRM aparte de todo lo demás podría volverse una actividad abrumadora. La enorme cantidad de sistemas de CRM disponibles tampoco facilita la búsqueda de la solución adecuada.
Por eso, elaboramos este artículo sencillo en el que se profundiza sobre los cinco mejores sistemas de CRM para consultores, a fin de ayudarte a introducirte en 2024.
Por qué los consultores usan CRM
Incluso los consultores independientes se pueden beneficiar considerablemente del uso de un sistema de CRM. Si bien a menudo se los asocia con empresas más grandes, los sistemas de CRM también pueden ayudar al crecimiento de empresas pequeñas y consultores independientes.
Los consultores confían en los sistemas de CRM por dos motivos principales.
En primer lugar, un sistema de CRM adecuado ayudar a organizar y centralizar los datos de los clientes, lo que permite a los consultores acceder a ellos con rapidez. Esto genera interacciones con los clientes más personalizadas y tasas de conversión más altas.
Además, si los consultores registran las interacciones con los clientes de manera diligente y mantienen limpios los datos de su CRM, podrán priorizar los esfuerzos que, a su vez, aumentarán su productividad. Por ejemplo, no perderán tiempo buscando en correos electrónicos, notas o documentos dispersos para refrescar su memoria: todo estará justo delante de ellos.
El mejor software de CRM para consultores
En esta entrada de blog, analizaremos los cinco mejores CRM para consultores:
Profundicemos en lo que podemos esperar de cada sistema:
1. ActiveCampaign
Ranking de G2: 4.5/5
Los correos electrónicos son una herramienta esencial para administrar y hacer crecer una empresa de consultoría, y ActiveCampaign es reconocida por sus potentes funciones de email marketing para empresas de todos los tamaños. Te permite construir relaciones sólidas con los clientes, optimizar tus estrategias de marketing y, en última instancia, hacer crecer tu negocio a través de campañas dirigidas y automatizadas.
Además de la funcionalidad de email marketing, ActiveCampaign también ofrece diferentes herramientas de marketing automation para ayudar a los consultores a gestionar sus prospectos de manera más eficaz.
Ya sea que tengas un boletín informativo periódico o una serie de correos electrónicos de cuidado de prospectos, ActiveCampaign te ayudará a llevar tu email marketing a un nivel superior.
Consejo profesional a la hora de probar este CRM de consultoría: asegúrate de probar diferentes funciones de automatización. Esta es una de las funcionalidades más potentes de ActiveCampaign. Al profundizar en sus funciones, podrás encontrar la forma de implementarlo en tu negocio.
2. OnePageCRM
Ranking de G2: 4.6/5
OnePageCRM es uno de los sistemas de CRM más simples del mundo. Tiene una funcionalidad sencilla y una interfaz fácil de usar. Esta app es una combinación inusual de una base de datos de clientes y una lista dinámica de tareas pendientes. Ya sea que se trate de un cliente o un prospecto, cada contacto en OnePageCRM puede tener una tarea asignada junto a él. El sistema te recordará cuándo vence esta tarea. De este modo, se elimina la necesidad de alternar entre una app de lista de tareas pendientes y tu CRM.
Asimismo, OnePageCRM también se integra a ActiveCampaign. Si combinas estas dos apps, puedes tener ambas herramientas a tu disposición: una potente herramienta de marketing automation y un sólido sistema de CRM. ¡Bingo!
Consejo profesional a la hora de probar este CRM de consultoría: OnePageCRM tiene una academia de ventas gratis y una prueba gratuita de 21 días, lo que te ofrece tiempo suficiente para probar la herramienta. Si bien es un CRM simple, tiene escondidas muchas funciones útiles. Al explorar la app con detenimiento, tendrás una mejor idea de cómo aprovechar al máximo este CRM, desde la creación de un embudo hasta las ventas cruzadas.
3. Pipedrive
Ranking de G2: 4.2/5
Pipedrive es un CRM de ventas popular para empresas que dependen de la visualización de sus embudos de ventas. Si bien muchos CRM ofrecen esta funcionalidad, en Pipedrive todo gira en torno a la gestión de embudos y oportunidades de ventas. Este embudo de ventas visual proporciona una descripción general clara e intuitiva de tu proceso de ventas.
Los consultores pueden beneficiarse de un embudo de ventas para rastrear y gestionar sistemáticamente sus prospectos y clientes, a la vez que priorizan las oportunidades. Si tu enfoque radica en gestionar las oportunidades de ventas, Pipedrive te resultará de utilidad. Tiene una interfaz fácil de usar y diferentes funciones de análisis y elaboración de informes.
Consejo profesional a la hora de probar este CRM de consultoría: Pipedrive tiene un sistema de precios complejo y es posible que termines pagando por diferentes complementos. Antes de suscribirte a este CRM, asegúrate de incluir en tu presupuesto el plan anual o mensual y todos los complementos pertinentes.
4. Zoho CRM
Ranking de G2: 4.0/5
ZohoCRM es una opción popular entre las empresas. Al igual que otros sistemas de CRM, ayuda a optimizar los procesos y cuidar las relaciones con los clientes. Zoho CRM ofrece una amplia gama de funciones que son especialmente prácticas para grandes organizaciones y empresas globales.
Zoho CRM tiene un plan gratis para equipos pequeños con hasta tres usuarios. Al ser una plataforma todo en uno, Zoho ofrece otros servicios además del sistema de gestión de relaciones con los clientes. La empresa tiene diferentes productos dentro de su ecosistema, como Zoho Projects y Zoho Analytics.
Consejo profesional a la hora de probar este CRM de consultoría: Zoho CRM es una herramienta integral creada principalmente para las grandes organizaciones. Ofrece mucho en cuanto a personalización y flexibilidad. Al momento de probar este CRM, presta atención a si esta personalización complica demasiado tus procesos. A veces, las soluciones integrales pueden ralentizar el crecimiento de un negocio ágil, por lo que no siempre son la mejor opción para los consultores.
5. HubSpot
Ranking de G2: 4.4/5
HubSpot es una de las primeras soluciones de CRM que se me viene a la cabeza al momento de considerar un sistema de CRM. Es una plataforma todo en uno que ofrece herramientas de marketing, ventas, servicio al cliente, gestión de contenidos y muchas otras áreas comerciales. Esta variedad, sumada a su plan gratis, muchas veces ayuda a HubSpot a llegar a las listas de los mejores CRM en diferentes categorías.
Consejo profesional a la hora de probar este CRM de consultoría: averigua si hay funciones que necesitas que no estén incluidas en el plan gratis. Algunas de estas limitaciones son difíciles de detectar. Por lo tanto, asegúrate de probar todas las funciones relevantes (y aquellas que esperas que pronto lo sean para tu negocio) antes de comprometerte. Por ejemplo, una de las limitaciones más conocidas del plan gratis de HubSpot es que los usuarios gratuitos pueden crear hasta cinco plantillas de correo electrónico. Con frecuencia, esto no resulta suficiente para cubrir todos los posibles correos electrónicos que las empresas de consultoría y los consultores individuales necesitan en su trabajo diario.
Elegir el mejor CRM para consultores
Si estás buscando formas de hacer crecer tu negocio de consultoría, asegúrate de que el CRM que elijas no ralentice tu proceso. Busca soluciones simples que se integren a apps comerciales populares y que no tengan una cantidad abrumadora de funciones que probablemente no utilizarás. Las integraciones de CRM pueden ampliar tus capacidades y dejarte más tiempo libre, al mismo tiempo que te ofrecen herramientas que funcionan perfectamente con tu base de datos central.
Si invierten en una herramienta de CRM adecuada, los consultores pueden tener más tiempo libre, optimizar procesos y ofrecer una mejor experiencia al cliente.
