Los 14 mejores Plugins de CRM para WordPress

Poner en marcha campañas de marketing digital sería una tarea titánica si tuvieras que empezar por aprender cómo crear tu página web desde cero. Por suerte, con herramientas comoWordPress, puedes construir, modificar y mantener páginas web sin tener conocimientos técnicos previos.

Sin embargo, al gestionar tareas relacionadas con los clientes,deberás recurrir a la ayuda de uno o varios plugins de CRM para Wordpress. Calma, que tampoco será una tarea titánica encontrar los plugins de CRM que mejor se adapten a las necesidades de tu negocio.

En este artículo, hemos recopilado y resumido las características de catorce plugins CRM de WordPress que puedes añadir a tu web sin que tengas que convertirte en una estrella de la programación en el intento.

Un CRM (siglas deCustomer Relationship Management) es un software diseñado para asistir con tareas relacionadas a la gestión de clientes. Integrar un sistema CRM a WordPress te puede ayudar con tareas como las siguientes:

• Crear bases de datos para almacenar la información de contacto de tus leads.
• Segmentar a tus clientes potenciales de acuerdo con el grado de interacción que tienen con tu negocio. Así, puedes ofrecerle a cada quien lo que necesita, en el momento en que lo necesita.
• Conocer las métricas de tu sitio web.
• Concentrar toda la información en un solo lugar y hacer que esté disponible para varias personas, sin importar en dónde estén.

Según las necesidades de cada empresa, es posible optar por diferentes tipos de CRM. Pero, aunque existen diferentes tipos, una cosa es segura: son un ingrediente infaltable en la receta del éxito de cualquier negocio.

Nadie crea un negocio esperando que no crezca. Aunque tu página de WordPress tenga pocas visitas, recolectar datos de la manera correcta (nada de apuntarlos en papeles sueltos) y aprender de cada visita es crucial para el éxito.

Descubre, a continuación, catorce plugins que podrían aliarse con tu sitio web de WordPress para ayudarte con tareas relacionadas con la gestión empresarial y la relación con clientes.

1. Plugin de ActiveCampaign para WordPress

Fuente: WordPress.

Este plugin envía los contactos que generas en WordPress a la plataforma de ActiveCampaign. Y con esta herramienta avanzada de marketing automatizado, facilitas y automatizas la mayor parte de las tareas relacionadas con la gestión de clientes.

Entre otras cosas, podrás integrar un chatbot en el sitio web para mantener una comunicación ininterrumpida con tus clientes. También te ayudará a encontrar y a priorizar a aquellas personas que están listas para la conversión, a la vez que automatizará todo el proceso de email marketing y lead nurturing para nutrir a aquellas personas que aún no están listas para la conversión.

ActiveCampaign brinda un espacio megainteractivo para que puedas conectar WordPress con muchísimas herramientas más, así como con plugins de marketing y gestión empresarial:

• Herramientas para la integración de formularios: WP E-signature, Bloom, Mailoptin, Formidable Forms, WPForms, PlanSo Forms,
• Herramientas de CMS: Zippy Courses, WP Fusion, Memberium, Newsletter Glue.
• Herramientas Analíticas: AC Video Tracker.
• Herramientas de generación y captación de leads: Inbound Now, Displet, Thrive Leads, Drop In Blog.
• Herramientas ecommerce: MemberPress.

Calificación en G2: 4.6/5 estrellas (+10 000 valoraciones).

Descubre cómo instalar el plugin de ActiveCampaign para WordPress.

2. WooCommerce Customer Relationship Management

Fuente: WooCommerce

Si tu comercio electrónico ya usa WooCommerce, este plugin es la mejor opción para potenciar las ventas.

WooCommerce CRM te permite hacer el seguimiento de ventas y clientes, crear formularios con campos personalizados al procesar pagos, asignar clientes a asistentes de venta durante el proceso de compra, hacer seguimiento de los pedidos, añadir notas en el perfil de cada cliente, entre muchas otras funcionalidades.

Con ActiveCampaign y WooCommerce puedes comprender qué necesitan tus leads, usar automatizaciones de email marketing, segmentar campañas de acuerdo con los patrones de compra de cada cliente ¡y mucho más! Fuente: ActiveCampaign.

Calificación en G2: 4.4/5 estrellas (970 valoraciones).

3. Groundhogg

Fuente: Groundhogg

Con el plugin de Groundhogg, puedes administrar a cada contacto que generas en WordPress y realizar tareas de automatización de marketing. El CRM integra en WordPress algunas prestaciones que se suelen encontrar en las herramientas SaaS más avanzadas.

Es un plugin perfecto para pequeñas empresas, ya que hace posible, entre otras cosas, la segmentación de contactos, la desencadenación de automatizaciones, la unificación de datos y la administración de los gastos.

Calificación en G2: 4.5/5 estrellas (2 valoraciones).

4. Ninja Forms

Fuente: Ninja Forms

Este plugin de fácil utilización se adapta muy bien a las necesidades de las pequeñas empresas o de empresas que recién están empezando.

Ayuda a crear una base de datos de clientes y a almacenar información de las personas que visitan el sitio web (como su ubicación) mediante el uso de formularios simples. También permite agregar notas para cada contacto y realizar tareas de contabilidad.

El plugin se puede utilizar en todo tipo de dispositivos.

Calificación en G2: 4.3/5 estrellas (16 valoraciones).

5. WP ERP

Fuente: WP ERP

WP ERP es un CRM bastante completo, ya que permite, entre otras cosas, hacer un seguimiento de clientes y asistentes de venta. Además, permite complementar el CRM con otras extensiones (aunque no de manera gratuita), administrar los gastos, gestionar pagos en varias monedas, crear listas de contactos y saber en dónde se encuentran tus clientes dentro del embudo de ventas.

Calificación en G2: 4.7/5 estrellas (3 valoraciones).

6. HubSpot

Fuente: HubSpot

El plugin de CRM de HubSpot ofrece algunas funcionalidades gratuitas. Es un buen complemento para conocer la interacción que las personas tienen con tu sitio web de WordPress, analizar métricas de desempeño, enviar correos, incluir chatbots y formularios en el sitio web, etc.

Desde un panel de control central, puedes conocer el estado de cada cliente para asignarle tareas específicas a la etapa del ciclo de ventas en el que se encuentre.

Calificación en G2: 4.4/5 estrellas (9100 valoraciones).

7. vCita

Fuente: vCita

Este plugin permite integrar en el sitio web de WordPress una herramienta de marketing automation y CRM externa. Al integrar vCita con ActiveCampaign, por ejemplo, puedes hacer que tu empresa genere más leads, compartir documentos, procesar pagos en línea y administrar contactos, entre otras cosas.

Calificación en G2: 4.5/5 estrellas (46 valoraciones).

8. Jetpack

Fuente: Jetpack

El plugin de Jetpack ofrece un sistema de seguridad completo para el sitio web de WordPress.

Su principal objetivo es realizar copias de seguridad, así como proteger a los comentarios y formularios del spam. También ayuda a optimizar el funcionamiento de los sitios web, a mejorar el posicionamiento SEO y cuenta con herramientas de desarrollo para conseguir nuevos visitantes y transformarlos en clientes fidelizados.

Calificación en G2: 4.3/5 estrellas (34 valoraciones).

9. Gravity Forms

Fuente: sitio web Gravity Forms.

El plugin de Gravity Forms permite redireccionar a cada contacto que generas en WordPress hacia un sistema de ventas externo mediante un formulario. Allí, puedes gestionar la información que obtienes de las personas, añadir etiquetas a cada lead, ingresar a las personas en embudos de ventas y asignarles tareas.

Además, con este plugin podrás añadir al sitio web pestañas con encuestas, sorteos y formularios de contacto.

Calificación en G2: 4.7/5 estrellas (218 valoraciones). 

10. upiCRM

Fuente: upiCRM

Este plugin de uso y descarga gratuita es de gran utilidad para mantener organizados a quienes se registran en el sitio web. Una vez completado el formulario, esas personas ingresan directamente en el CRM, en donde podrán atravesar hasta diez etapas diferentes antes de llegar a la conversión.

Entre sus funcionalidades, ofrece la posibilidad de asignar leads al personal de ventas de manera automática, conocer estadísticas respecto a leads generados y realizar segmentaciones automáticas.

Calificación en G2: sin valoraciones en esta plataforma.

11. WP CRM

Fuente: WP-CRM

Comparado con otros plugins, el plugin wp se presenta como una opción bastante fácil de usar. Su principal ventaja es que permite crear campos personalizados para clasificar a cada lead.

Así, por ejemplo, si la persona ha dado su número de teléfono (y ha aceptado recibir llamadas), puedes añadirla a una lista determinada y asignarle esa lista a alguien del equipo de ventas.

En general, es una buena opción para mantener a tus contactos organizados, pero es necesario comprar otras otras extensiones para disfrutar de funciones avanzadas.

Calificación en G2: 4.5/5 estrellas (4 valoraciones).

12. UkuuPeople

Fuente: UkuuPeople

Para usar este plugin, tendrás que registrarte y pagar una tarifa en el sitio web de UkuuPeople.

Al igual que otros CRM, UkuuPeople guarda los datos de cada lead que captas, los segmenta, les asigna tareas y hace un seguimiento de manera automática. Además, se integra con otras aplicaciones (como redes sociales) y herramientas de gestión de leads.

Calificación en G2: sin valoraciones en esta plataforma.

13. Zoho CRM Lead Magnet

Fuente: Zoho CRM

Este plugin funciona bien con formularios creados tanto con Zoho CRM como con Contact Form 7. Posibilita crear formularios y añadirlos fácilmente en cualquier parte del sitio web para redirigir a cada lead hacia el CRM de Zoho. Si bien el plugin es gratuito, necesitarás crear primero una cuenta en Zoho CRM.

Calificación en G2: 4/5 estrellas (2173 valoraciones).

14. Web to lead for Salesforce

Fuente: Salesforce

Por último, otro de los plugins de CRM disponibles para WordPress es el que ofrece Salesforce, que se utiliza para enviar a cada lead desde el sitio web hacia la plataforma de Salesforce.

Este CRM se integra con muchas herramientas de marketing y aplicaciones. Pese a no estar entre los CRM más fáciles de usar, cuenta con varios tutoriales gratuitos para facilitar el proceso de aprendizaje.

Calificación en G2: 4.2/5 estrellas (+15 000 valoraciones)

La oferta de plugins de CRM para WordPress es muy amplia. Mientras que algunas empresas solo necesitan las funcionalidades mínimas, otras necesitan múltiples integraciones.

Para ayudarte a filtrar entre las muchas opciones de plugins de CRM, te animamos a tener en cuenta las siguientes características y funcionalidades al elegir:

• Múltiples bases de datos de clientes dentro de la misma plataforma.
• Integración con otras aplicaciones y sitios web.
• Integración de formularios de contacto en tu sitio web.
• Automatización de tareas.
• Interfaz fácil de usar.
• Idealmente, que se pueda acceder al CRM desde cualquier dispositivo (incluso teléfonos móviles).
• Integración con herramientas de facturación, como WooCommerce Customer Relationship Manager.
• Historial de relación con cada cliente.
• Integración con otros medios de captación de leads, como redes sociales, o que ofrezca servicios de CRM para WhatsApp.

¿Qué tipo de sitio web quieres crear con WordPress: uno que se apoye en una comunicación arbitraria y unilateral o uno que le abra las puertas a las personas, las escuche, valore su opinión, aprenda de sus necesidades y reciba su feedback? Si quieres el segundo tipo, entonces necesitas un plugin para WordPress como el de ActiveCampaign.

En ActiveCampaign te ayudamos a rastrear las visitas de tus contactos en tu sitio web de WordPress, a utilizar formularios para recolectar datos y a tener conversaciones bilaterales con tus clientes gracias a la integración de nuestro chatbot, Conversation.

Cuanto más sepas y dialogues con tus clientes, mejor será tu posición para ofrecerles los productos o soluciones que están buscando. ¿Te quedas con los brazos cruzados o instalas un plugin y los abres para recibir a más y más nuevos clientes?