Peoplematters es una firma especializada en consultoría de capital humano, cuya filosofía se basa en la convicción de que las personas son la fuerza que crea, guía, lidera y hace posible cualquier negocio imaginable. “No hay futuro sin que negocios y personas creen valor mutuo”.
La organización necesitaba dar un paso más en los procesos de marketing y comercial. De tal forma, que pudieran tener un acceso más ágil a los datos, con el fin de mejorar la productividad, así como el seguimiento de las acciones de email marketing y las oportunidades de venta.
Peoplematters buscaba una herramienta que le permitiera disponer de la información de sus contactos de forma más estructurada (datos de perfil, intereses, acciones realizadas con la marca, oportunidades relacionadas, etc.) para realizar acciones basadas en estos datos.
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Antes de utilizar ActiveCampaign, la organización realizaba envíos puntuales individualizados a través de gestores de correo electrónico como Outlook. Además, los datos de sus clientes, sólo estaban recogidos en su ERP (sistema de planificación de recursos empresariales). La información, estaba distribuida en “silos” independientes que no ofrecían una visión clara y global del contacto.
La consultoría confió en ActiveCampaign como la herramienta clave de marketing y comercial, realizando su implementación a través de EFOR, partner de ActiveCampaign especializado en soluciones de software, marketing online, diseño de páginas web, sistemas y hosting.
En primer lugar, realizaron la importación de los datos de cada una de las tablas:
- Cuentas
- Contactos
- Tratos
Después, implementaron el modelo de datos y lo adaptaron a los campos que la organización tenía en su ERP. Se relacionaron las tablas a través de las diferentes importaciones y se logró construir un modelo de datos sólido que recogía el histórico de acciones de los clientes con la empresa.
Por otro lado, se mejoró el proceso de envío de campañas semanales de email marketing a los contactos más activos. En este sentido, las comunicaciones obtuvieron una mejora del 20% en las tasas de apertura y clics, así como mejores datos en la tasa de desuscripción. De esta manera, se pusieron las bases para evaluar el comportamiento del usuario.
Por último, se dio forma al módulo CRM con dos embudos diferentes:
- Proceso comercial para la cualificación de los leads
- Proceso comercial de puesta en marcha de un proyecto
Una vez diseñado este entorno comercial, se definieron las automatizaciones para mejorar la productividad y los procesos comunicativos entre la parte comercial y la parte administrativa.
Por ejemplo, cuando un gestor comercial da por ganada una oportunidad, se desencadena una automatización para notificar de la misma al equipo de administración con los datos necesarios.
La utilización de un mismo entorno que combina las acciones generales de marketing con las acciones específicas comerciales, permite a Peoplematters tener una visión global de todos y cada cada uno de los impactos que ha tenido ese cliente con la firma.
