Cet article a été rédigé par Anastasia Chechkova de OnePageCRM.
Si vous êtes consultant et que votre base de données clients s’étoffe, vous savez déjà à quel point il est important de disposer d’un bon système de gestion de la relation client (Customer Relationship Management, CRM). Il s’agit d’un outil essentiel pour vous aider à développer votre activité et à entretenir des relations durables avec vos clients.
Cependant, trouver le bon système de CRM n’est pas si facile.
Les consultants ont déjà de nombreuses tâches à gérer au quotidien, et tester différents systèmes de CRM en plus de tout le reste peut sembler insurmontable. Le nombre de systèmes de CRM disponibles ne facilite pas non plus la recherche de la solution idéale.
C’est pourquoi nous avons créé cet article simple qui examine en profondeur les 5 meilleurs systèmes de CRM pour les consultants afin de vous aider à bien commencer l’année 2024.
Pourquoi les consultants utilisent-ils des CRM ?
Même les consultants indépendants peuvent bénéficier de l’utilisation d’un système de CRM. Bien qu’ils soient souvent associés aux grandes entreprises, les systèmes de CRM aident également les PME et les consultants indépendants à prospérer.
Les consultants ont recours aux CRM pour deux raisons principales.
Premièrement, un système de CRM approprié aide à organiser et centraliser les données des clients, ce qui permet aux consultants d’y accéder rapidement. Cela conduit à des interactions plus personnalisées avec les clients et à des taux de conversion plus élevés.
En outre, si les consultants enregistrent avec diligence les interactions avec les clients et maintiennent leurs données CRM en ordre, ils seront en mesure de hiérarchiser leurs efforts, ce qui, à son tour, augmentera leur productivité. Par exemple, ils ne perdront pas de temps à faire des recherches dans des e-mails, des notes ou des documents éparpillés pour retrouver quelque chose ; tout sera sous leurs yeux.
Les meilleurs logiciels CRM pour les consultants
Dans cet article de blog, nous allons explorer les 5 meilleurs CRM pour les consultants :
Voyons ce que vous pouvez attendre de chaque système :
1. ActiveCampaign
Classement G2 : 4,5/5
Les emails sont un outil vital dans la gestion et la croissance d’une entreprise de conseil, et ActiveCampaign est bien connu pour ses puissantes fonctionnalités d’e-mail marketing pour les entreprises de toutes tailles. ActiveCampaign vous permet de construire des relations solides avec vos clients, d’optimiser vos stratégies de marketing et de développer votre activité grâce à des campagnes ciblées et automatisées.
Outre les fonctionnalités d’e-mail marketing, ActiveCampaign propose également différents outils de marketing automation pour aider les consultants à gérer leurs leads plus efficacement.
Que vous ayez une newsletter régulière ou une série d’emails d’entretien des leads, ActiveCampaign vous aidera à faire passer votre e-mail marketing au niveau supérieur.
Conseil de pro lorsque vous testez ce CRM de conseil : assurez-vous de tester différentes fonctionnalités d’automatisation. C’est l’une des fonctionnalités les plus puissantes d’ActiveCampaign. En étudiant ses fonctionnalités de manière approfondie, vous trouverez la meilleure façon de l’utiliser dans votre entreprise.
2. OnePageCRM
Classement G2 : 4,6/5
OnePageCRM est l’un des systèmes de CRM les plus simples au monde. Il possède des fonctionnalités simples et une interface facile à utiliser. Cette application est une combinaison inhabituelle d’une base de données clients et d’une liste de tâches dynamique. Qu’il s’agisse d’un client ou d’un lead, chaque contact dans OnePageCRM peut se voir attribuer une tâche. Le système vous rappellera la date d’échéance de la tâche. Il n’est donc plus nécessaire de passer d’une application de liste de tâches à votre CRM.
En outre, OnePageCRM s’intègre également à ActiveCampaign. En combinant ces deux applications, vous pouvez disposer des deux outils : un puissant logiciel de marketing automation et un système de CRM robuste. Bingo !
Conseil de pro lorsque vous testez ce CRM de conseil : OnePageCRM dispose d’une académie de vente gratuite et d’un essai gratuit de 21 jours, ce qui vous laisse suffisamment de temps pour tester l’outil. Ce CRM simple propose de nombreuses fonctionnalités utiles. Explorez l’application pour vous faire une idée de toutes les façons dont vous pouvez tirer le meilleur parti de ce CRM : de la création d’un pipeline à la vente incitative.
3. Pipedrive
Classement G2 : 4,2/5
Pipedrive est un CRM de vente populaire pour les entreprises qui ont besoin de visualiser leur pipeline de ventes. Alors que de nombreux CRM proposent cette fonctionnalité, dans Pipedrive, tout tourne autour de la gestion des offres commerciales et des pipelines. Le pipeline de vente visuel fournit un aperçu clair et intuitif de votre processus de vente.
Les consultants peuvent utiliser le pipeline de vente pour suivre et gérer systématiquement leurs leads et clients tout en hiérarchisant les opportunités. Si la gestion des offres commerciales est votre priorité, Pipedrive est parfait pour vous. Il dispose d’une interface conviviale et de différentes fonctions de création de rapports et d’analyse.
Conseil de pro lorsque vous testez ce CRM de conseil : Pipedrive dispose d’un système de tarification complexe et vous risquez de payer pour différents modules complémentaires. Avant de souscrire à ce CRM, assurez-vous de prévoir un budget pour le plan annuel ou mensuel et tous les modules complémentaires pertinents.
4. Zoho CRM
Classement G2 : 4,0/5
Zoho CRM est un choix populaire parmi les entreprises. Comme les autres systèmes de CRM, il permet de rationaliser les processus et d’entretenir les relations avec les clients. Zoho CRM offre un large éventail de fonctionnalités qui sont particulièrement pratiques pour les grandes organisations et les entreprises internationales.
Zoho CRM propose un plan gratuit pour les petites équipes comptant jusqu’à 3 utilisateurs. En tant que plateforme tout-en-un, Zoho offre d’autres services que le système de gestion de la relation client. L’entreprise propose différents produits au sein son écosystème, tels que Zoho Projects et Zoho Analytics.
Conseil de pro lorsque vous testez ce CRM de conseil : Zoho CRM est un outil complet conçu principalement pour les grandes organisations. Il offre de nombreuses possibilités en termes de personnalisation et de flexibilité. Lorsque vous testez ce CRM, veillez à ce que cette personnalisation ne complique pas trop vos processus. Parfois, les solutions complètes peuvent ralentir la croissance d’une entreprise agile et ne constituent donc pas toujours le meilleur choix pour les consultants.
5. HubSpot
Classement G2 : 4,4/5
HubSpot est l’une des premières solutions de gestion de la relation client qui vient à l’esprit lorsqu’on envisage un système de CRM. Il s’agit d’une plateforme tout-en-un avec des outils pour le marketing, les ventes, le service client, la gestion de contenu et bien d’autres domaines d’activité. Cette variété, associée à son plan gratuit, permet souvent à HubSpot de figurer dans les listes des meilleurs CRM dans différentes catégories.
Conseil de pro lorsque vous testez ce CRM de conseil : renseignez-vous sur les fonctionnalités dont vous avez besoin et qui ne sont pas incluses dans l’offre gratuite. Certaines de ces limitations sont difficiles à repérer. Veillez donc à tester toutes les fonctionnalités pertinentes (et celles qui devraient bientôt l’être pour votre entreprise) avant de vous engager. Par exemple, l’une des limitations les plus connues du plan gratuit de HubSpot est que les utilisateurs gratuits ne peuvent créer que jusqu’à cinq modèles d’e-mails. Ce n’est souvent pas suffisant pour couvrir tous les types d’e-mails dont les cabinets de conseil et les consultants individuels ont besoin dans leur travail quotidien.
Choisir le meilleur CRM pour les consultants
Si vous cherchez à développer votre activité de conseil, assurez-vous que le CRM que vous avez choisi ne ralentit pas votre processus. Recherchez des solutions simples qui s’intègrent aux applications professionnelles les plus courantes et qui ne comportent pas un nombre excessif de fonctionnalités que vous n’utiliserez probablement pas. Les intégrations CRM peuvent étendre vos capacités et vous faire gagner du temps, tout en vous fournissant des outils qui s’intègrent de manière transparente à votre base de données centrale.
En investissant dans un outil CRM approprié, les consultants peuvent gagner du temps, optimiser les processus et offrir une meilleure expérience client.
