¿Buscas la manera de crear automáticamente una oportunidad de venta en el CRM cuando un contacto envía un formulario? ¿Te gustaría que existiera un método automático para agregar una oportunidad de venta a tu embudo de ventas y notificar a su propietario cuando se envía un formulario?
La receta de automatización de creación de oportunidad de venta a partir de un formulario crea una oportunidad de venta para un contacto en el CRM tras el envío de un formulario. Cuando un visitante del sitio web envía un formulario de contacto, esta automatización realiza lo siguiente:
- Crea una oportunidad de venta para el contacto
- Agrega la oportunidad de venta a tu embudo de ventas
- Asigna un propietario de oportunidad de venta (opcional)
- Crea una tarea de seguimiento
- Extrae la información de contacto del formulario enviado (opcional)
- Te notifica si hay información de contacto nueva
Si un contacto envía un formulario y ya tiene una oportunidad de venta abierta en tu CRM, no se creará una nueva. En su lugar, la automatización te notificará que se envió un formulario y que puede haber nueva información de contacto disponible.
Esta receta de automatización optimiza los flujos de trabajo basados en oportunidades de venta y garantiza que no pase inadvertido ningún prospecto que haga clic en tu llamada a la acción (CTA). Se asignarán una nueva oportunidad de venta y una tarea de seguimiento a ti o a tu representante de ventas para que evalúen la oportunidad.
Así funciona la receta de automatización de creación de oportunidad de venta a partir de un formulario:
1. La automatización se desencadena cuando un contacto envía cualquier formulario.
2. Luego comprueba si el contacto coincide con la condición "estado de oportunidad de venta: abierta".
3. Si el contacto tiene una oportunidad de venta abierta, se enviará una notificación a la dirección de correo electrónico que elijas.
4. Si no existe una oportunidad de venta para ese contacto, la automatización creará una y agregará una tarea de seguimiento.
5. (Opcional) La automatización asignará un propietario a la oportunidad de venta y la agregará a un embudo y a una etapa del embudo específicos en ActiveCampaign CRM.
6. Se enviará un correo electrónico de notificación sobre el envío del formulario del contacto y la creación de la oportunidad de venta.
