I 5 migliori CRM per consu­lenti e società di consu­lenza nel 2024

Questo post è stato scritto in collaborazione con Anastasia Chechkova di OnePageCRM.

Se sei un consulente con un database di clienti in crescita, sai già quanto sia importante avere un buon sistema di Customer Relationship Management (CRM). È uno strumento essenziale per aiutarti a far crescere la tua attività e creare relazioni durature con i clienti.

Tuttavia, cercare il giusto sistema CRM non è semplice.

I consulenti devono destreggiarsi tra molti task e provare diversi sistemi CRM, insieme a tutto il resto, potrebbe diventare un'attività pesante. Inoltre, l'enorme numero di sistemi CRM disponibili non semplifica la ricerca della soluzione giusta.

Ecco perché abbiamo creato questo semplice articolo che approfondisce i 5 principali sistemi CRM per consulenti per aiutarti ad affrontare il 2024.

Anche i consulenti individuali possono beneficiare in modo significativo dall'utilizzo di un sistema CRM. Sebbene siano spesso associati alle aziende più grandi, i sistemi CRM aiutano a crescere anche le piccole imprese e i consulenti indipendenti.

I consulenti si affidano ai CRM per due ragioni principali.

Innanzitutto, un adeguato sistema CRM aiuta a organizzare e centralizzare i dati dei clienti, consentendo ai consulenti di accedervi rapidamente. Ciò porta a interazioni con i clienti più personalizzate e tassi di conversione più elevati.

Inoltre, se i consulenti registrano accuratamente le interazioni con i clienti e mantengono puliti i dati CRM, saranno in grado di dare priorità agli sforzi che, a loro volta, aumenteranno la loro produttività. Ad esempio, non perderanno tempo a cercare tra email, note o documenti sparsi per rinfrescare la memoria: sarà tutto a loro disposizione.

In questo post del blog esploreremo i 5 migliori CRM per consulenti:

1. ActiveCampaign
2. OnePageCRM
3. Pipedrive
4. Zoho CRM
5. HubSpot

Scopriamo cosa puoi aspettarti da ogni sistema:

1. ActiveCampaign

Classifica G2: 4.5/5

Le email sono uno strumento fondamentale per gestire e far crescere un'attività di consulenza e ActiveCampaign è ben noto per le sue potenti funzionalità di email marketing per aziende di tutte le dimensioni. Ti consente di costruire solide relazioni con i clienti, di ottimizzare le tue strategie di marketing e, infine, di far crescere la tua attività attraverso campagne mirate e automatizzate.

Oltre alla funzionalità di email marketing, ActiveCampaign offre anche diversi strumenti di marketing automation per aiutare i consulenti a gestire i propri lead in modo più efficace.

Che tu abbia una newsletter regolare o una serie di email di lead nurturing, ActiveCampaign ti aiuterà a portare il tuo email marketing al livello successivo.

Suggerimento per la prova di questo CRM di consulenza: assicurati di testare diverse funzioni di automazione. Questa è una delle funzionalità più potenti di ActiveCampaign. Approfondendo le sue caratteristiche, potrai trovare il modo migliore per utilizzarlo nella tua attività.

2. OnePageCRM

Classifica G2: 4.6/5

OnePageCRM è uno dei sistemi CRM più semplici al mondo. Ha funzionalità immediate e un'interfaccia facile da usare. Questa app è una combinazione insolita di un database client e di un elenco di attività dinamico. Che si tratti di un cliente o di un lead, in OnePageCRM puoi assegnare un task a qualsiasi contatto. Il sistema ti ricorderà quando il task è in scadenza. In questo modo si elimina la necessità di passare da un'app per elenchi di attività al CRM.

Inoltre, OnePageCRM si integra con ActiveCampaign. Combinando queste due app, puoi avere entrambi gli strumenti a tua disposizione: un potente software di automazione del marketing e un robusto sistema CRM. Bingo!

Suggerimento per la prova di questo CRM di consulenza: OnePageCRM ha un'accademia di vendita gratuita e una prova gratuita di 21 giorni, che ti dà abbastanza tempo per testare lo strumento. Pur essendo un semplice CRM, ha molte funzioni utili sotto il cofano. Esplorando a fondo l'app, avrai un'idea migliore di come puoi ottenere il massimo da questo CRM, dalla creazione di una pipeline all'upselling.

3. Pipedrive

Classifica G2: 4.2/5

Pipedrive è un CRM di vendita popolare per le aziende che si affidano alla visualizzazione delle loro pipeline di vendita. Sebbene molti CRM offrano questa funzionalità, in Pipedrive tutto ruota attorno alla gestione delle trattative e delle pipeline di vendita. La pipeline di vendita visiva fornisce una panoramica chiara e intuitiva del processo di vendita.

I consulenti possono trarre vantaggio da una pipeline di vendita per monitorare e gestire sistematicamente i propri lead e clienti, dando priorità alle opportunità. Se il tuo obiettivo è gestire le offerte di vendita, Pipedrive ti sarà utile. Ha un'interfaccia intuitiva e diverse funzionalità di reporting e analisi.

Suggerimento per la prova di questo CRM di consulenza: Pipedrive ha un sistema di prezzi complesso e potresti finire per pagare diversi componenti aggiuntivi. Prima di iscriverti a questo CRM, assicurati di avere un budget per il piano annuale o mensile e tutti i componenti aggiuntivi pertinenti.

4. Zoho CRM

Classifica G2: 4.0/5

ZohoCRM è una scelta popolare tra le aziende. Analogamente ad altri sistemi CRM, aiuta a semplificare i processi e a seguire le relazioni con i clienti. Zoho CRM offre un'ampia gamma di funzionalità particolarmente utili per le grandi organizzazioni e le aziende globali.

Zoho CRM offre un piano gratuito per piccoli team con un massimo di 3 utenti. Essendo una piattaforma tutto-in-uno, Zoho fornisce altri servizi oltre al sistema di gestione di Customer Relationship Management. L'azienda ha diversi prodotti all'interno del suo ecosistema, come Zoho Projects e Zoho Analytics.

Suggerimento per la prova di questo CRM di consulenza: Zoho CRM è uno strumento completo creato principalmente per le grandi organizzazioni. Offre molto in termini di personalizzazione e flessibilità. Quando provi questo CRM, presta attenzione se questa personalizzazione complica eccessivamente i tuoi processi. A volte, le soluzioni complete possono rallentare la crescita di un'azienda agile, quindi non sono sempre la scelta migliore per i consulenti.

5. HubSpot

Classifica G2: 4.4/5

HubSpot è una delle prime soluzioni CRM a cui si pensa quando si considera un sistema CRM. È una piattaforma tutto-in-uno con strumenti per il marketing, le vendite, il servizio clienti, la gestione dei contenuti e molte altre aree aziendali. Questa varietà, insieme al loro piano gratuito, spesso aiuta HubSpot a entrare nelle prime liste CRM in diverse categorie.

Suggerimento per la prova di questo CRM di consulenza: scopri se ci sono funzionalità di cui hai bisogno che non sono incluse nel piano gratuito. Alcune di queste limitazioni sono difficili da individuare, quindi assicurati di testare tutte le funzionalità pertinenti (e quelle che prevedi saranno presto utili per la tua attività) prima di impegnarti. Ad esempio, una delle limitazioni più note del piano gratuito di HubSpot è che gli utenti possono creare fino a cinque modelli di email. Spesso non è sufficiente per coprire tutte le possibili email di cui le società di consulenza e i singoli consulenti hanno bisogno nel loro lavoro quotidiano.

Se stai cercando modi per far crescere la tua attività di consulenza, assicurati che il CRM scelto non rallenti il tuo processo. Cerca soluzioni semplici che si integrino con le app aziendali più diffuse e non abbiano un numero eccessivo di funzionalità che probabilmente non utilizzerai. Le integrazioni CRM possono espandere le tue capacità e liberare il tuo tempo, fornendoti al contempo strumenti che funzionano perfettamente con il tuo database centrale.

Investendo in uno strumento CRM adeguato, i consulenti possono risparmiare tempo, ottimizzare i processi e fornire un'esperienza migliore al cliente.